Wie Ooctal diesen Bedarf unterstützt
Ooctal speichert Kundeninformationen zusammen mit Aktivitäten und verknüpften Verkaufsdokumenten. Überprüfen Sie, welche Historienansichten und zugehörigen Datensätze je Rolle und Modul verfügbar sind.
Ooctal Business-Betriebssystem
Software zur Kundenkontohistorie
Die Kontohistorie ist hilfreich, wenn Benutzer relevante Interaktionen und Dokumente anzeigen können, ohne den aktuellen Status mit alten Datensätzen zu verwechseln. Legen Sie fest, welche Ereignisse für Vertrieb, Service und Finanzen sichtbar bleiben sollen.
Was Sie für Ihr Unternehmen prüfen sollten
Softwarefunktionen und Verfügbarkeit können vom Tarif, der Konfiguration und dem Land abhängen. Validieren Sie die Eignung des Produkts anhand Ihrer eigenen Prozesse, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Vergleichen Sie die relevanten Workflows
| Geschäftsbedarf | Ooctal-Workflow |
|---|---|
| Interaktionshistorie | Prüfen Sie, wie Kundenaktivitäten aufgelistet und durchsucht werden. |
| Historie der Verkaufsdokumente | Überprüfen Sie Angebote, Aufträge, Rechnungen und Zahlungsinformationen im Kundenkonto. |
| Servicehistorie | Bestätigen Sie, wie Tickets oder Vertragsdatensätze angezeigt werden, wenn die entsprechenden Module aktiviert sind. |
Fragen für Ihre Bewertung
- Öffnen Sie einen langjährigen Kundendatensatz und suchen Sie wichtige Ereignisse.
- Testen Sie den Zugriff auf die Historie für Vertriebs- und Supportrollen.
- Bestätigen Sie die Migration früherer Aktivitäten sowie die Anforderungen an die Aufbewahrung von Datensätzen.
Ooctal-Geschäftsplattform
Kostenlose Testversion starten
Bereit, Ihr Unternehmen weiterzuentwickeln?
Starten Sie Ihre kostenlose Testversion und führen Sie Ihre Geschäfts-Workflows in Ooctal zusammen.