Miten Ooctal tukee tätä tarvetta
Ooctal tallentaa asiakastiedot yhdessä toimintojen ja niihin liittyvien myyntiasiakirjojen kanssa. Varmista, mitkä historiatiedot ja niihin liittyvät tietueet ovat saatavilla roolin ja moduulin perusteella.
Ooctal Liiketoiminnan käyttöjärjestelmä
Asiakkaan tilihistorian hallintaohjelmisto
Tili- ja asiakashistoriasta on hyötyä, kun käyttäjät näkevät olennaiset vuorovaikutustapahtumat ja asiakirjat sekoittamatta nykytilannetta vanhoihin tietoihin. Päätä, mitkä tapahtumat jätetään myynnin, palvelun ja taloushallinnon näkyviin.
Mitä sinun tulee varmistaa liiketoiminnassasi
Ohjelmiston ominaisuudet ja saatavuus voivat riippua tilauksesta, kokoonpanosta ja maasta. Vahvista tuotteen sopivuus omien prosessiesi avulla ennen päätöksentekoa.
Vertaa olennaisia työnkulkuja
| Liiketoiminnan tarve | Ooctal-työnkulku |
|---|---|
| Vuorovaikutushistoria | Tarkista, miten asiakkaan toiminnot luetellaan ja miten niitä haetaan. |
| Myyntiasiakirjojen historia | Tarkastele tarjouksia, tilauksia, laskuja ja maksuihin liittyviä tietoja asiakastilillä. |
| Palveluhistoria | Varmista, miten tukipyynnöt tai sopimustietueet näkyvät, kun niihin liittyvät moduulit ovat käytössä. |
Kysymyksiä arviointia varten
- Avaa pitkään asiakkaana olleen asiakkaan tietue ja paikanna keskeiset tapahtumat.
- Testaa myynnin ja tuen roolien pääsy historiatietoihin.
- Vahvista aiemman toimintahistorian siirto ja tietueiden säilytysvaatimukset.
Tutustu aiheeseen liittyviin ohjelmisto-oppaisiin
Ooctal-liiketoiminta-alusta
Aloita maksuton kokeilu
Valmiina kasvattamaan liiketoimintaasi?
Aloita maksuton kokeilu ja kokoa yrityksesi työnkulut Ooctal-ratkaisuun.