Come Ooctal supporta questa esigenza
Ooctal archivia le informazioni sui clienti insieme alle attività e ai documenti di vendita collegati. Verifica quali viste della cronologia e quali record correlati sono disponibili in base al ruolo e al modulo.
Ooctal Sistema operativo aziendale
Software per la cronologia dei conti cliente
La cronologia del conto è utile quando gli utenti possono visualizzare le interazioni e i documenti pertinenti senza confondere lo stato attuale con i dati storici. Decidi quali eventi devono rimanere visibili a vendite, assistenza e finanza.
Cosa convalidare per la tua azienda
Le funzionalità e la disponibilità del software possono dipendere dal piano, dalla configurazione e dal Paese. Utilizza i tuoi processi per convalidare l'idoneità del prodotto prima di prendere una decisione.
Confronta i flussi di lavoro più importanti
| Esigenza aziendale | Flusso di lavoro Ooctal |
|---|---|
| Cronologia delle interazioni | Verifica come vengono elencate e ricercate le attività dei clienti. |
| Cronologia dei documenti di vendita | Esamina preventivi, ordini, fatture e informazioni sui pagamenti nella scheda cliente. |
| Cronologia dell'assistenza | Verifica come vengono visualizzati i ticket o i record dei contratti quando i moduli correlati sono abilitati. |
Domande da porre durante la valutazione
- Apri una scheda cliente di lunga data e individua gli eventi principali.
- Testa l'accesso alla cronologia per i ruoli di vendita e assistenza.
- Conferma la migrazione delle attività pregresse e i requisiti di conservazione dei record.
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