El historial de la cuenta es útil cuando los usuarios pueden consultar las interacciones y los documentos relevantes sin confundir el estado actual con los registros antiguos. Decida qué eventos deben permanecer visibles para Ventas, Servicio y Finanzas.
Ooctal almacena la información de los clientes junto con las actividades y los documentos de venta relacionados. Verifique qué vistas del historial y registros relacionados están disponibles según el rol y el módulo.
Las funciones y la disponibilidad del software pueden depender del plan, la configuración y el país. Utilice sus propios procesos para validar la adecuación del producto antes de tomar una decisión.
| Necesidad empresarial | Flujo de trabajo de Ooctal |
|---|---|
| Historial de interacciones | Compruebe cómo se enumeran y buscan las actividades de los clientes. |
| Historial de documentos de venta | Revise las cotizaciones, los pedidos, las facturas y el contexto de pagos en la cuenta de un cliente. |
| Historial de servicios | Confirme cómo aparecen los tickets o los registros de contratos cuando los módulos relacionados están habilitados. |
Inicie su prueba gratuita y reúna sus flujos de trabajo empresariales en Ooctal.