Hvordan Ooctal understøtter dette behov
Ooctal gemmer kundeoplysninger sammen med aktiviteter og tilknyttede salgsdokumenter. Kontrollér, hvilke historikvisninger og relaterede poster der er tilgængelige pr. rolle og modul.
Ooctal Virksomhedsoperativsystem
Software til kundekontohistorik
Kontohistorik er nyttig, når brugere kan se relevante interaktioner og dokumenter uden at forveksle den aktuelle status med gamle poster. Beslut, hvilke hændelser der fortsat skal være synlige for salg, service og økonomi.
Hvad du bør validere for din virksomhed
Softwarefunktioner og tilgængelighed kan afhænge af planen, konfigurationen og landet. Brug jeres egne processer til at validere, om produktet passer, før I træffer en beslutning.
Sammenlign de arbejdsgange, der betyder noget
| Forretningsbehov | Ooctal arbejdsgang |
|---|---|
| Interaktionshistorik | Kontrollér, hvordan kundeaktiviteter vises og søges frem. |
| Historik over salgsdokumenter | Gennemgå tilbud, ordrer, fakturaer og betalingskontekst på en kundekonto. |
| Servicehistorik | Bekræft, hvordan sager eller kontraktposter vises, når relaterede moduler er aktiveret. |
Spørgsmål at stille i din evaluering
- Åbn en kundeoptegnelse med lang historik, og find de vigtigste hændelser.
- Test historikadgang for salgs- og supportroller.
- Bekræft migrering af tidligere aktiviteter og behovene for opbevaring af poster.
Ooctal-forretningsplatform
Start gratis prøveperiode
Klar til at udvikle din virksomhed?
Start din gratis prøveperiode, og saml virksomhedens arbejdsgange i Ooctal.