Lead-Management
Halten Sie Informationen zu potenziellen Kunden und den Vertriebskontext organisiert.
Ooctal Geschäftsplattform • CRM
CRM
Organisieren Sie das Kundenbeziehungsmanagement in einem Workflow – von Lead-Informationen und Aktivitäten bis zu Angeboten und Follow-ups. Die Funktionen von CRM hängen vom Tarif und der Konfiguration ab.
Workflows in diesem Modul
Die verfügbaren Workflows hängen von Ihrem Abonnement, Ihrer Konfiguration und lokalen Anforderungen ab. Prüfen Sie jeden Prozess vor der Einführung gemeinsam mit Ihrem Team.
Kontakt- und Aktivitätsverfolgung
Überprüfen Sie Kundendaten, Interaktionen und Follow-up-Aktivitäten.
Vertriebsübergaben
Verbinden Sie Kundenaufgaben mit Angeboten und zugehörigen Vertriebsdaten.
Vor Ihrer Auswahl
- Bestätigen Sie, welche Module und Berichte in Ihrem Abonnement verfügbar sind.
- Testen Sie den Workflow mit Ihren eigenen Datensätzen, Rollen und Geschäftsregeln.
- Validieren Sie länderspezifische Anforderungen an Steuern, Lohnabrechnung oder Regulierung mit einem lokalen Spezialisten.
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