Ooctal がこのニーズをどのように支援するか
Ooctalは、顧客情報を活動および関連する営業書類と併せて保存します。ロールおよびモジュールごとに利用可能な履歴ビューと関連レコードを確認します。
Ooctal ビジネスオペレーティングシステム
顧客取引先履歴ソフトウェア
取引先履歴は、現在の状況と過去の記録を混同せずに、関連するやり取りや書類をユーザーが確認できる場合に役立ちます。営業、サービス、財務に対して、どのイベントを表示し続けるかを決定します。
ビジネスで検証すべきこと
ソフトウェアの機能と利用可否は、プラン、構成、国によって異なる場合があります。意思決定の前に、自社のプロセスを使用して製品との適合性を検証してください。
重要なワークフローを比較する
| ビジネスニーズ | Ooctal ワークフロー |
|---|---|
| やり取り履歴 | 顧客活動の一覧表示および検索方法を確認します。 |
| 営業書類履歴 | 顧客取引先上で、見積、受注、請求書、入金状況を確認します。 |
| サービス履歴 | 関連モジュールを有効にした場合に、チケットまたは契約レコードがどのように表示されるかを確認します。 |
評価時に尋ねるべき質問
- 長期取引のある顧客レコードを開き、主要なイベントを特定します。
- 営業ロールおよびサポートロールの履歴アクセスをテストします。
- 過去の活動の移行と、レコード保持要件を確認します。
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