Wie Ooctal diesen Bedarf unterstützt
Ooctal CRM und Vertriebs-Workflows umfassen Kundenkonten, Aktivitäten, Angebote, Rechnungen und Support-Tickets. Bestätigen Sie, welche Bereiche aktiviert sind und wie die Servicehistorie gepflegt wird.
Ooctal Business-Betriebssystem
Kundenmanagement-Software für Dienstleistungsunternehmen
Dienstleistungsteams profitieren von einer gemeinsamen Sicht auf Kundeninformationen, Gespräche, Nachfassaktivitäten und Angebote. Bilden Sie ab, was Mitarbeiter vor und nach der Annahme eines Angebots durch den Kunden sehen müssen.
Was Sie für Ihr Unternehmen prüfen sollten
Softwarefunktionen und Verfügbarkeit können vom Tarif, der Konfiguration und dem Land abhängen. Validieren Sie die Eignung des Produkts anhand Ihrer eigenen Prozesse, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Vergleichen Sie die relevanten Workflows
| Geschäftsbedarf | Ooctal-Workflow |
|---|---|
| Kundenprofil | Prüfen Sie die Informationen, die Benutzer beim Öffnen eines Kundenkontos benötigen. |
| Nachverfolgung und Dokumente | Verfolgen Sie eine Aktivität oder ein Angebot bis zur nächsten Kundeninteraktion. |
| Servicekontext | Prüfen Sie, wie Tickets, Verträge oder zugehörige Datensätze angezeigt werden, sofern die entsprechenden Module aktiviert sind. |
Fragen für Ihre Bewertung
- Bitten Sie ein Mitglied des repräsentativen Teams, ein reales Nachfassszenario durchzuführen.
- Bestätigen Sie die Regeln für Eigentümerschaft, Zuweisung und Berechtigungen.
- Validieren Sie bei Bedarf die Integrationen mit E-Mail- oder Servicekanälen.
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