CRMと顧客
顧客・見込み客の記録、活動、見積書、フォローアップ業務を一元管理できます。
Ooctalは、日常のビジネスプロセスを構成可能な単一のワークスペースに集約し、専用モジュールを通じて顧客情報、営業、財務、在庫、チーム業務を連携します。
顧客からの問い合わせは、見積、受注、請求、入金へとつながる場合があります。こうした業務は、商品の在庫状況、購買、正確な財務記録にも左右されます。
Ooctalは、これらの連携した業務活動を中心に構成されています。チームはプロセスに適したモジュールを利用し、関連する記録をまとめて管理できます。利用可能な機能は、選択したプラン、有効化されたモジュール、構成によって決まります。
Ooctalの主要モジュールを確認し、それぞれが日常のビジネスワークフローをどのように支援するかをご覧ください。
顧客・見込み客の記録、活動、見積書、フォローアップ業務を一元管理できます。
見積書、受注、請求書、販売プロセスの日々の業務手順を管理できます。
会計仕訳、経費、支払い、消込、財務レポートを管理できます。
商品、在庫水準、在庫移動、倉庫間移動を追跡できます。
仕入先情報と発注書を、入荷および在庫業務のワークフローに連携できます。
商品・在庫業務と連携して、チェックアウト、販売、支払いを処理できます。
従業員情報と、チームで利用できる人事業務を整理できます。
顧客、販売、購買、在庫にまたがる日々の業務プロセスを可視化できます。
実践的な評価は、チームが管理する必要のある業務と、ビジネスが満たすべき要件から始まります。
現在のプロセスに関係する記録、承認、引き継ぎを特定します。
これらの活動を支援するOoctalモジュールを確認し、ご利用のプランに含まれる内容を確定します。
チーム、設定、地域の業務要件に沿って、代表的なワークフローを試します。
企業は、顧客管理や財務からPOS、在庫まで、自社の業務に関連するOoctal領域に集中できます。モジュールへのアクセスと利用可能な機能は、サブスクリプションと構成によって異なります。
税務、給与、レポート、業務上の要件は、国や組織によって異なる場合があります。現地の義務を確認し、選択したモジュールと構成が必要なワークフローをサポートすることを確認してください。
無料トライアルを開始し、Ooctalでビジネスワークフローを一元化しましょう。