Centre d'aide

Stock et produits

Valorisation des stocks et alertes de stock faible

Comprendre la valeur du stock, les seuils de réapprovisionnement et les rapports d'inventaire.

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Achats et fournisseurs

Factures fournisseurs et paiements

Enregistrez les factures fournisseurs, les dettes et les règlements.

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CRM et Clients

Activités client et suivi

Gardez les conversations commerciales, les tâches, les rappels et les fichiers liés au client.

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Assistant IA

Utilisation de l'assistant IA de l'entreprise

Demandez à l'assistant la navigation, les brouillons, les synthèses et les informations autorisées de l'entreprise.

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Paramètres

Profil de la société et paramètres des documents

Maintenir l'identité de la société, la numérotation, les modèles et les paramètres de communication par défaut.

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Finance

Dépenses et catégories de dépenses

Enregistrer les dépenses d'exploitation avec le traitement fiscal et comptable approprié.

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Achats et fournisseurs

Retours d'achat et notes de débit

Retournez des marchandises fournisseur ou réduisez un solde fournisseur avec un document traçable.

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HR et Personnes

Employés, services et contrats

Configurer le dossier de l'employé et les informations d'emploi.

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Comptabilité

Plan comptable

Organisez le grand livre en actifs, passifs, capitaux propres, produits, coûts et charges.

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Paramètres

Utilisateurs, autorisations et limites d'abonnement

Contrôlez les accès tout en maintenant l'entreprise dans les limites de son forfait activé.

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Ventes et factures

Devis et commandes clients

Préparez une offre client et intégrez-la au cycle de vente.

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Finance

Banques, trésorerie et rapprochement

Suivez les comptes, paiements, dépôts et écarts par rapport aux relevés.

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Cliniques et médical

Configuration de la clinique et dossiers patients

Configurez les médecins, les services, les patients et les informations cliniques.

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Stock et produits

Produits, variantes et tarification

Créez des articles vendables avec les informations de stock, de coût, de prix, de taxe et de SKU.

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HR et Personnes

Présence, congés et paie

Exécutez le cycle mensuel des opérations RH.

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Comptabilité

Écritures de journal et états financiers

Examinez les comptabilisations en partie double et comprenez les états financiers essentiels.

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Prise en main

Liste de contrôle de configuration de la société

Une liste de contrôle pratique pour préparer un nouvel espace de travail de société.

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Prise en main

Ajouter des utilisateurs et attribuer les premières autorisations

Invitez l'équipe et accordez à chaque rôle uniquement les accès nécessaires.

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Prise en main

Saisir les soldes d'ouverture et le stock d'ouverture

Intégrez les soldes d'ouverture approuvés dans la société sans rompre la piste d'audit.

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Prise en main

Configurer la numérotation et les modèles de documents

Assurez la cohérence des documents de l'entreprise avant de les envoyer aux clients ou aux fournisseurs.

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Tableau de bord

Filtres du tableau de bord et périodes de reporting

Utilisez correctement les filtres de société, de date, de devise et de statut.

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Tableau de bord

Comprendre les cartes du tableau de bord KPI

Consultez les principaux indicateurs de ventes, d'encaissements, d'achats, de dépenses et de stock.

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Tableau de bord

Utiliser les alertes et raccourcis du tableau de bord

Transformez les alertes opérationnelles en action utile suivante.

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Tableau de bord

Consulter l'activité récente

Tracez les modifications importantes effectuées dans l'espace de travail de l'entreprise.

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