Hjälpcenter
Praktiska guider och svar för användning av Ooctal.
Guider
Alla guider
Inställningar
Företagsprofil och dokumentinställningar
Underhåll företagsidentitet, numrering, mallar och standardinställningar för kommunikation.
Läs guideCRM & Kunder
Kundaktiviteter och uppföljning
Håll säljsamtal, uppgifter, påminnelser och filer kopplade till kunden.
Läs guideEkonomi
Utgifter och utgiftskategorier
Registrera rörelseutgifter med korrekt skatte- och redovisningsmässig hantering.
Läs guideInköp och leverantörer
Inköpsreturer och debetnotor
Returnera leverantörsvaror eller minska en leverantörsskuld med ett spårbart dokument.
Läs guideInställningar
Användare, behörigheter och prenumerationsgränser
Kontrollera åtkomst samtidigt som företaget håller sig inom sin aktiverade plan.
Läs guideHR & Personer
Anställda, avdelningar och avtal
Registrera den anställdes uppgifter och anställningsinformation.
Läs guideBokföring
Kontoplan
Organisera huvudboken i tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter, kostnad och utgifter.
Läs guideFörsäljning och fakturor
Offerter och försäljningsorder
Förbered ett kunderbjudande och för det in i försäljningscykeln.
Läs guideEkonomi
Banker, kontanter och avstämning
Spåra konton, betalningar, insättningar och differenser mot kontoutdrag.
Läs guideRapporter
Försäljnings-, inköps- och kundrapporter
Analysera kommersiell aktivitet, indrivning och saldon.
Läs guideKliniker och medicinsk
Klinikinställning och patientjournaler
Ställ in läkare, tjänster, patienter och klinisk information.
Läs guideLager och produkter
Produkter, varianter och prissättning
Skapa säljbara artiklar med lager, kostnad, pris, moms och SKU-information.
Läs guideHR & Personer
Närvaro, ledighet och lön
Kör den månatliga personaloperationscykeln.
Läs guideBokföring
Verifikationer och finansiella rapporter
Granska dubbelbokföringsposter och förstå kärnrapporterna.
Läs guideAnnonsering
Annonseringsanslutningar och kampanjer
Anslut annonseringskonton och övervaka kampanjresultat.
Läs guideSocialt & WhatsApp
Social inkorg och WhatsApp-meddelanden
Hantera konversationer och koppla meddelanden till kunder.
Läs guideKomma igång
Checklista för företagsinställning
En praktisk checklista för att förbereda en ny företagsarbetsyta.
Läs guideKomma igång
Lägg till användare och tilldela första behörigheter
Bjud in teamet och ge varje roll endast den åtkomst den behöver.
Läs guideKomma igång
Ange ingående balanser och ingående lager
För in godkända ingående balanser i företaget utan att bryta revisionsspåret.
Läs guideKomma igång
Konfigurera dokumentnumrering och mallar
Gör företagets dokument enhetliga innan de skickas till kunder eller leverantörer.
Läs guideInstrumentpanel
Instrumentpanelsfilter och rapporteringsperioder
Använd filter för företag, datum, valuta och status på rätt sätt.
Läs guideInstrumentpanel
Förstå instrumentpanelens KPI-kort
Läs de viktigaste indikatorerna för försäljning, inkasso, inköp, kostnader och lager.
Läs guideInstrumentpanel
Använd instrumentpanelens aviseringar och genvägar
Omvandla operativa aviseringar till nästa användbara åtgärd.
Läs guideInstrumentpanel
Granska senaste aktivitet
Spåra viktiga ändringar som gjorts i företagets arbetsyta.
Läs guide