Centro de ayuda

Configuración

Configuración del perfil de la empresa y de los documentos

Mantenga la identidad de la empresa, la numeración, las plantillas y los valores predeterminados de comunicación.

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Finanzas

Gastos y categorías de gastos

Registre el gasto operativo con el tratamiento fiscal y contable correcto.

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Compras y Proveedores

Devoluciones de compras y notas de débito

Devuelva mercancías al proveedor o reduzca un pasivo con proveedores mediante un documento trazable.

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HR y Personas

Empleados, departamentos y contratos

Configure el registro del empleado y la información laboral.

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Contabilidad

Catálogo de cuentas

Organice el libro mayor en activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos.

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Configuración

Usuarios, permisos y límites de suscripción

Controle el acceso manteniendo a la empresa dentro de su plan habilitado.

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Ventas y facturas

Cotizaciones y pedidos de venta

Prepare una oferta para el cliente y llévela al ciclo de ventas.

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Finanzas

Bancos, efectivo y conciliación

Realice seguimiento de cuentas, pagos, depósitos y diferencias frente a los extractos.

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Clínicas y Medicina

Configuración de la clínica y expedientes de pacientes

Configure médicos, servicios, pacientes e información clínica.

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Inventario y productos

Productos, variantes y precios

Cree artículos vendibles con información de stock, costo, precio, impuesto y SKU.

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HR y Personas

Asistencia, ausencias y nómina

Ejecute el ciclo mensual de operaciones de personal.

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Contabilidad

Asientos de diario y estados financieros

Revise los registros de partida doble y comprenda los informes principales.

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Informes

Informes de ventas, compras y clientes

Analice la actividad comercial, los cobros y los saldos.

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Social y WhatsApp

Bandeja de entrada social y mensajería de WhatsApp

Gestione conversaciones y conecte mensajes con los clientes.

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Finanzas

Monedas, impuestos y métodos de pago

Configure las reglas de transacción antes de usar las pantallas financieras.

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Clínicas y Medicina

Citas, visitas y facturación de la clínica

Lleve a un paciente desde la reserva hasta la visita, la prescripción y el pago.

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Primeros pasos

Lista de verificación de configuración de la empresa

Una lista de verificación práctica para preparar el espacio de trabajo de una nueva empresa.

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Primeros pasos

Agregar usuarios y asignar los primeros permisos

Invite al equipo y otorgue a cada rol únicamente el acceso que necesita.

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Primeros pasos

Introducir saldos iniciales y stock inicial

Incorporar los saldos iniciales aprobados en la empresa sin romper la pista de auditoría.

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Primeros pasos

Configurar la numeración y las plantillas de documentos

Mantenga la coherencia de los documentos de la empresa antes de enviarlos a clientes o proveedores.

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Panel

Filtros del panel y períodos de reporte

Utilice correctamente los filtros de empresa, fecha, moneda y estado.

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Panel

Entender las tarjetas del panel KPI

Consulte los principales indicadores de ventas, cobros, compras, gastos y stock.

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Panel

Usar alertas y accesos directos del panel

Convierta las alertas operativas en la siguiente acción útil.

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Panel

Revisar actividad reciente

Rastree los cambios importantes realizados en el espacio de trabajo de la empresa.

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