Hilfe-Center
Praktische Anleitungen und Antworten zur Verwendung von Ooctal.
Leitfäden
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Finanzen
Währungen, Steuern und Zahlungsmethoden
Konfigurieren Sie Transaktionsregeln, bevor Sie Finanzbildschirme verwenden.
Leitfaden lesenKliniken & Medizin
Termine, Besuche und Klinikabrechnung
Führen Sie einen Patienten vom Termin über den Besuch und die Verordnung bis zur Zahlung.
Leitfaden lesenWerbung
Werbekonten und Kampagnen verbinden
Werbekonten verbinden und Kampagnenleistung überwachen.
Leitfaden lesenBestand & Produkte
Lager, Umlagerungen und Bestandskorrekturen
Steuern Sie Lagermengen über Standorte hinweg und bewahren Sie die Bewegungshistorie auf.
Leitfaden lesenEinkäufe & Lieferanten
Lieferanten und Bestellungen
Verwalten Sie Lieferantendatensätze, Einkaufsbedingungen und Bestellverpflichtungen.
Leitfaden lesenVerkäufe & Rechnungen
Verkaufsreklamationen und Gutschriften
Korrigieren Sie einen Verkauf unter Beibehaltung des Buchhaltungs- und Prüfpfads.
Leitfaden lesenBerichte
Finanz-, Steuer- und Bestandsberichte
Lesen Sie die Berichte, die für Finanzkontrolle und Bestandsentscheidungen verwendet werden.
Leitfaden lesenCRM & Kunden
Kunden und Kontakte
Kundendatensätze, Kontakte, Adressen, Zahlungsbedingungen und Salden anlegen.
Leitfaden lesenRestaurants & Speisekarten
Restaurant-Speisekarten und Bestellungen
Speisekartenartikel konfigurieren und den Bestellablauf steuern.
Leitfaden lesenBestand & Produkte
Bestandsbewertung und Warnungen bei niedrigem Bestand
Verstehen Sie Bestandswert, Meldegrenzen und Bestandsberichte.
Leitfaden lesenEinkäufe & Lieferanten
Lieferantenrechnungen und Zahlungen
Lieferantenrechnungen, Verbindlichkeiten und Ausgleiche erfassen.
Leitfaden lesenCRM & Kunden
Kundenaktivitäten und Nachverfolgung
Halten Sie Verkaufsgespräche, Aufgaben, Erinnerungen und Dateien mit dem Kunden verbunden.
Leitfaden lesenKI-Assistent
Verwendung des KI-Assistenten des Unternehmens
Fragen Sie den Assistenten nach Navigation, Entwürfen, Zusammenfassungen und zulässigen Unternehmenseinblicken.
Leitfaden lesenFinanzen
Ausgaben und Ausgabenkategorien
Erfassen Sie Betriebsausgaben mit der korrekten steuerlichen und buchhalterischen Behandlung.
Leitfaden lesenEinstellungen
Unternehmensprofil und Dokumenteinstellungen
Unternehmensidentität, Nummerierung, Vorlagen und Kommunikationsstandards pflegen.
Leitfaden lesenEinkäufe & Lieferanten
Rückgaben an Lieferanten und Belastungsanzeigen
Lieferantenware zurückgeben oder eine Lieferantenverbindlichkeit mit einem nachverfolgbaren Dokument reduzieren.
Leitfaden lesenErste Schritte
Checkliste für die Unternehmenseinrichtung
Eine praktische Checkliste zur Vorbereitung eines neuen Unternehmensarbeitsbereichs.
Leitfaden lesenErste Schritte
Benutzer hinzufügen und erste Berechtigungen zuweisen
Laden Sie das Team ein und gewähren Sie jeder Rolle nur den erforderlichen Zugriff.
Leitfaden lesenErste Schritte
Eröffnungssalden und Anfangsbestände erfassen
Genehmigte Anfangssalden in das Unternehmen übernehmen, ohne die Prüfspur zu unterbrechen.
Leitfaden lesenErste Schritte
Dokumentennummerierung und Vorlagen konfigurieren
Vereinheitlichen Sie Firmendokumente, bevor Sie sie an Kunden oder Lieferanten senden.
Leitfaden lesenDashboard
Dashboard-Filter und Berichtszeiträume
Verwenden Sie Unternehmens-, Datums-, Währungs- und Statusfilter korrekt.
Leitfaden lesenDashboard
Dashboard-Karten KPI verstehen
Lesen Sie die wichtigsten Kennzahlen zu Umsatz, Zahlungseingang, Einkauf, Aufwand und Bestand.
Leitfaden lesenDashboard
Dashboard-Warnungen und Verknüpfungen verwenden
Machen Sie aus operativen Warnungen die nächste sinnvolle Aktion.
Leitfaden lesenDashboard
Letzte Aktivitäten prüfen
Verfolgen Sie wichtige Änderungen, die im Unternehmensarbeitsbereich vorgenommen wurden.
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