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关于使用 Ooctal 的实用指南和解答。
指南
全部指南
餐厅与菜单
餐厅菜单和订单
配置菜单项目并操作订单流程。
阅读指南库存与产品
库存计价与低库存预警
了解库存价值、再订货阈值和库存报表。
阅读指南采购与供应商
供应商账单与付款
记录供应商发票、负债与结算。
阅读指南CRM 与客户
客户活动与跟进
将销售对话、任务、提醒和文件与客户保持关联。
阅读指南AI 助手
使用公司 AI 助手
向助手询问导航、草稿、摘要以及允许的公司洞察。
阅读指南设置
公司资料与单据设置
维护公司身份信息、编号、模板和通信默认设置。
阅读指南财务
费用与费用类别
以正确的税务和会计处理方式记录运营支出。
阅读指南采购与供应商
采购退货与借项通知单
退回供应商货物或通过可追溯的单据减少供应商负债。
阅读指南HR 与人员
员工、部门和合同
设置员工记录和雇佣信息。
阅读指南会计
会计科目表
将总账划分为资产、负债、权益、收入、成本和费用。
阅读指南设置
用户、权限和订阅限制
在控制访问权限的同时，确保公司处于其已启用的套餐范围内。
阅读指南销售与发票
报价单和销售订单
准备客户报价并将其转入销售周期。
阅读指南财务
银行、现金与对账
跟踪账户、付款、存款以及与对账单的差异。
阅读指南诊所与医疗
诊所设置与患者记录
设置医生、服务、患者和临床信息。
阅读指南库存与产品
产品、变体和定价
创建具有库存、成本、价格、税和 SKU 信息的可销售物料。
阅读指南HR 与人员
考勤、休假与薪资
执行每月人员运营周期。
阅读指南快速入门
公司设置检查清单
用于准备新公司工作区的实用检查清单。
阅读指南快速入门
添加用户并分配初始权限
邀请团队成员，并仅为每个角色授予所需的访问权限。
阅读指南快速入门
输入期初余额和期初库存
在不破坏审计轨迹的前提下，将已审批的期初余额引入公司。
阅读指南快速入门
配置文档编号和模板
在将公司文档发送给客户或供应商之前，确保其一致性。
阅读指南仪表盘
仪表盘筛选器和报告期间
正确使用公司、日期、货币和状态筛选器。
阅读指南仪表盘
了解仪表板 KPI 卡片
查看主要销售、收款、采购、费用和库存指标。
阅读指南仪表盘
使用仪表板警报和快捷方式
将运营警报转化为下一步有用的操作。
阅读指南仪表盘
查看最近活动
追踪公司工作区中所做的重要更改。
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