Gestione dei lead
Mantieni organizzate le informazioni sui potenziali clienti e il contesto delle vendite.
Piattaforma aziendale Ooctal • CRM
CRM
Organizza la gestione delle relazioni con i clienti in un unico flusso, dalle informazioni e attività dei lead ai preventivi e al follow-up. Le funzionalità di CRM dipendono dal piano e dalla configurazione.
Flussi di lavoro in questo modulo
I flussi di lavoro disponibili dipendono dal tuo abbonamento, dalla configurazione e dai requisiti locali. Esamina ogni processo con il tuo team prima del rilascio.
Monitoraggio di contatti e attività
Esamina le anagrafiche dei clienti, le interazioni e le attività di follow-up.
Passaggi alle vendite
Collega il lavoro sui clienti ai preventivi e alle relative anagrafiche di vendita.
Prima di scegliere
- Verifica quali moduli e report sono disponibili nel tuo abbonamento.
- Testa il flusso di lavoro con i tuoi dati, ruoli e regole aziendali.
- Convalida i requisiti fiscali, di gestione paghe o normativi specifici del Paese con un professionista locale.
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