El seguimiento de las actividades de los clientes es útil cuando los equipos pueden ver qué ha ocurrido, qué requiere una respuesta y qué documentos de ventas se relacionan con la conversación. Defina las actividades que registra su equipo y cómo asigna las tareas de seguimiento.
Ooctal CRM incluye las actividades de los clientes junto con los clientes potenciales, las cotizaciones y los registros relacionados. Verifique los tipos de actividad, los recordatorios, la asignación y el comportamiento del historial en la configuración seleccionada.
Las funciones y la disponibilidad del software pueden depender del plan, la configuración y el país. Utilice sus propios procesos para validar la adecuación del producto antes de tomar una decisión.
| Necesidad empresarial | Flujo de trabajo de Ooctal |
|---|---|
| Registro de actividades | Pruebe el registro de una llamada, una reunión o una nota de seguimiento asociada a un cliente. |
| Siguiente acción | Compruebe cómo se asigna la siguiente tarea y cómo se notifica al miembro responsable del equipo. |
| Contexto del cliente | Revise las cotizaciones, los tickets o los contratos relacionados que se muestran con el historial de actividades. |
Inicie su prueba gratuita y reúna sus flujos de trabajo empresariales en Ooctal.