Como Ooctal atende a esta necessidade
Ooctal CRM e os fluxos de vendas incluem registos de clientes, atividades, cotações, faturas e tickets de suporte. Confirme quais os componentes ativados e como o histórico de serviços é mantido.
Ooctal Sistema Operacional Empresarial
Software de gestão de clientes para empresas de serviços
As equipas de serviços beneficiam de uma visão partilhada das informações dos clientes, das conversas, das tarefas de acompanhamento e das cotações. Identifique o que os colaboradores precisam de consultar antes e depois de um cliente aceitar uma proposta.
O que validar para sua empresa
As funcionalidades e a disponibilidade do software podem depender do plano, da configuração e do país. Utilize os seus próprios processos para validar a adequação do produto antes de tomar uma decisão.
Compare os fluxos de trabalho relevantes
| Necessidade empresarial | Fluxo de trabalho de Ooctal |
|---|---|
| Perfil do cliente | Reveja as informações de que os utilizadores precisam ao abrir uma conta de cliente. |
| Acompanhamento e documentos | Rastreie uma atividade ou cotação até à interação seguinte com o cliente. |
| Contexto de serviços | Verifique como os tickets, contratos ou registos relacionados aparecem quando esses módulos estão ativados. |
Perguntas para fazer durante sua avaliação
- Peça a um membro representativo da equipa para concluir um cenário real de acompanhamento.
- Confirme as regras de titularidade, atribuição e permissões.
- Valide as integrações com o e-mail ou com os canais de serviço, quando necessário.
Plataforma empresarial Ooctal
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