Kundenvereinbarungen benötigen eine klare Verantwortlichkeit, Verlängerungstermine sowie Verknüpfungen zu den Konten und Leistungen, für die sie gelten. Definieren Sie, welche Vertragsinformationen Ihr Team pflegt und wie diese der Kundenbeziehung im Vertrieb folgen.
Ooctal kann Vertragsdatensätze in Kundenprozessen bereitstellen, sofern die entsprechenden Module aktiviert sind. Überprüfen Sie die Dokumentenspeicherung, Erinnerungen an Verlängerungen, Genehmigungen und die Versionshistorie, bevor Sie sich für die Vertragsverwaltung darauf verlassen.
Softwarefunktionen und Verfügbarkeit können vom Tarif, der Konfiguration und dem Land abhängen. Validieren Sie die Eignung des Produkts anhand Ihrer eigenen Prozesse, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
| Geschäftsbedarf | Ooctal-Workflow |
|---|---|
| Vertragsdatensatz | Überprüfen Sie die zu einem Konto gespeicherten Details und die Benutzer, die diese pflegen. |
| Nachverfolgung von Verlängerungen | Bestätigen Sie, ob das System Termine anzeigen und bei Bedarf Folgeaktivitäten erstellen kann. |
| Vertriebsbeziehung | Prüfen Sie die Verknüpfungen zwischen Verträgen, Kundendatensätzen, Angeboten und Rechnungen. |
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