Umowy z klientami wymagają jasno określonej odpowiedzialności, terminów odnowienia oraz powiązań z kontami i usługami, których dotyczą. Zdefiniuj informacje o umowach utrzymywane przez zespół oraz sposób ich powiązania z relacją sprzedażową.
Ooctal może udostępniać dane umów w procesach obsługi klientów, zależnie od włączonych modułów. Przed wykorzystaniem systemu do kontroli umów zweryfikuj przechowywanie dokumentów, przypomnienia o odnowieniu, zatwierdzanie oraz historię wersji.
Funkcje i dostępność oprogramowania mogą zależeć od planu, konfiguracji i kraju. Przed podjęciem decyzji zweryfikuj dopasowanie produktu na podstawie własnych procesów.
| Potrzeba biznesowa | Przepływ pracy Ooctal |
|---|---|
| Rekord umowy | Przeanalizuj szczegóły przechowywane dla konta oraz użytkowników, którzy je utrzymują. |
| Dalsza obsługa odnowienia | Potwierdź, czy system może wyświetlać terminy i tworzyć aktywności następcze zgodnie z wymaganiami. |
| Relacja sprzedażowa | Sprawdź powiązania między umowami, danymi klientów, ofertami i fakturami. |
Rozpocznij bezpłatny okres próbny i połącz przepływy pracy swojej firmy w Ooctal.