Eine Vertriebspipeline ist nur dann nützlich, wenn die Phasen der Arbeitsweise Ihres Teams entsprechen und Manager die nächste Aktion hinter jeder Verkaufschance prüfen können. Legen Sie Regeln für den Eintritt in und den Austritt aus Phasen fest, bevor Sie Software vergleichen.
Ooctal bietet CRM sowie Workflows für Leads und Angebote. Überprüfen Sie, ob die konfigurierten Ansichten der Verkaufschancen, die Phasenberichte und die Wahrscheinlichkeitsfelder dem von Ihnen zu verwaltenden Vertriebsprozess entsprechen.
Softwarefunktionen und Verfügbarkeit können vom Tarif, der Konfiguration und dem Land abhängen. Validieren Sie die Eignung des Produkts anhand Ihrer eigenen Prozesse, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
| Geschäftsbedarf | Ooctal-Workflow |
|---|---|
| Phasengestaltung | Ordnen Sie Ihre tatsächlichen Vertriebsphasen zu und legen Sie fest, welche Informationen in jeder Phase erforderlich sind. |
| Aktivitäten zu Verkaufschancen | Prüfen Sie, ob Verantwortliche Nachfassaktionen und zugehörige Angebotsdokumente erfassen können. |
| Pipeline-Überprüfung | Bestätigen Sie, welche Ansichten und zusammenfassenden Berichte für Vertriebsleiter verfügbar sind. |
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