Una pipeline commerciale è utile solo quando le fasi riflettono il modo in cui il team vende e i responsabili possono verificare l'azione successiva associata a ogni opportunità. Definisci le regole di ingresso e di uscita dalle fasi prima di confrontare i software.
Ooctal offre flussi di lavoro per CRM, lead e preventivi. Verifica se le viste delle opportunità configurate, i report per fase e i campi relativi alla probabilità soddisfano il processo commerciale che intendi gestire.
Le funzionalità e la disponibilità del software possono dipendere dal piano, dalla configurazione e dal Paese. Utilizza i tuoi processi per convalidare l'idoneità del prodotto prima di prendere una decisione.
| Esigenza aziendale | Flusso di lavoro Ooctal |
|---|---|
| Progettazione delle fasi | Mappa le fasi commerciali effettivamente utilizzate e definisci le informazioni necessarie in ciascun passaggio. |
| Attività delle opportunità | Verifica se i responsabili possono registrare i follow-up e i documenti di preventivo correlati. |
| Revisione della pipeline | Conferma quali viste e report riepilogativi sono disponibili per i responsabili commerciali. |
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