مركز المساعدة
دليل عملي وإجابات لاستخدام Ooctal.
الأدلة
جميع الأدلة
إدارة علاقات العملاء
تسجيل العملاء المحتملين وتحويلهم
تحويل الاستفسار الأولي إلى فرصة بيعية مؤهلة للعميل.
قراءة الدليلإدارة علاقات العملاء
مجموعات العملاء والقطاعات
تنظيم العملاء لأغراض التسعير والتواصل وإعداد التقارير.
قراءة الدليلإدارة علاقات العملاء
شروط الائتمان والدفع للعميل
حدّد حدود الائتمان وقواعد الدفع قبل إصدار مستندات المبيعات.
قراءة الدليلإدارة علاقات العملاء
كشوف حساب العملاء وأعمار الديون
يوضح المبلغ المستحق على العميل ومدة تأخره عن السداد.
قراءة الدليلإدارة علاقات العملاء
مهام وتذكيرات CRM
حافظ على متابعة العملاء مُسندة ومحددة بتاريخ وواضحة.
قراءة الدليلالمبيعات والفواتير
مراحل مسار المبيعات
نقل الفرص البيعية عبر عملية بيع متسقة ومنهجية.
قراءة الدليلالمبيعات والفواتير
خصومات المبيعات وقوائم الأسعار
تطبيق قواعد التسعير دون فقدان ضبط الموافقات.
قراءة الدليلالمبيعات والفواتير
تسليم المبيعات وتنفيذ الطلب
نقل عملية بيع معتمدة من الطلب إلى التسليم.
قراءة الدليلالمبيعات والفواتير
متابعة تحصيل المبيعات
ترتيب أولويات تحصيل المبالغ من العملاء وتسجيلها.
قراءة الدليلالمشتريات والموردون
طلب الشراء إلى أمر الشراء
حوّل احتياجًا داخليًا إلى أمر شراء معتمد لدى المورد.
قراءة الدليلالمشتريات والموردون
قوائم أسعار الموردين وشروطهم
حافظ على دقة تكاليف الموردين والعملات وشروط الدفع.
قراءة الدليلالمشتريات والموردون
استلام البضاعة والمطابقة الثلاثية
طابق ما تم طلبه واستلامه وفوترة.
قراءة الدليلالمشتريات والموردون
أعمار أرصدة الموردين وكشف الحساب
خطط لمدفوعات الموردين بناءً على الالتزامات المستحقة الموثقة.
قراءة الدليلالمخزون والأصناف
فئات الأصناف ووحدات القياس
أنشئ هيكل أصناف منظمًا لإدارة المخزون والتقارير.
قراءة الدليلالمخزون والأصناف
الباركود والبحث عن المنتجات
ابحث عن المنتجات بسرعة وقلل أخطاء الاختيار.
قراءة الدليلالمخزون والأصناف
استلام وصرف المخزون
تسجيل الكميات الواردة والصادرة مع مصدر واضح.
قراءة الدليلالمخزون والأصناف
سير عمل تحويل المخزون
نقل المخزون بين المستودعات دون فقدان الحيازة أو التوقيت.
قراءة الدليلالمخزون والأصناف
الجرد الفعلي واعتماد الفروقات
تصحيح فروقات الجرد الفعلي مع وجود مستندات مؤيدة.
قراءة الدليلالمخزون والأصناف
تكلفة المخزون وتكلفة البضاعة المباعة
افهم كيف تؤثر تكلفة المخزون على المبيعات والتقارير المالية.
قراءة الدليلالمالية
سير عمل اعتماد المصروفات
إرسال واعتماد المصروفات مع المستندات المؤيدة.
قراءة الدليلالمالية
المصروفات المتكررة
إدارة التكاليف المنتظمة دون فقدان السيطرة على المراجعة.
قراءة الدليلالمالية
سير عمل التسوية البنكية
مطابقة معاملات النظام مع كشف الحساب البنكي.
قراءة الدليلالمالية
إدارة النقدية
التحكم في النقدية النثرية وحركات النقدية.
قراءة الدليلالمالية
دفعات الدفع
إعداد عدة مدفوعات معتمدة بأمان.
قراءة الدليل