Como Ooctal atende a esta necessidade
Ooctal permite gerir cotações e faturas no seu fluxo de trabalho de vendas. Valide as etapas de conversão, os detalhes das linhas, o tratamento de impostos e as alterações de estado na sua configuração.
Ooctal Sistema Operacional Empresarial
Software de fluxo de trabalho de cotação para faturação
Um processo de cotação para faturação deve preservar os artigos acordados e os dados do cliente, proporcionando à equipa uma transferência clara da proposta para a faturação. Teste tanto as conversões habituais como as alterações efetuadas após a aceitação.
O que validar para sua empresa
As funcionalidades e a disponibilidade do software podem depender do plano, da configuração e do país. Utilize os seus próprios processos para validar a adequação do produto antes de tomar uma decisão.
Compare os fluxos de trabalho relevantes
| Necessidade empresarial | Fluxo de trabalho de Ooctal |
|---|---|
| Aceitação da cotação | Analise como um vendedor regista uma oferta aceite e a prepara para faturação. |
| Conversão de documentos | Verifique quais as linhas, os preços e os dados do cliente que são transferidos para a fatura. |
| Acompanhamento de pagamentos | Teste o registo de um pagamento total ou parcial e a consulta do saldo em aberto. |
Perguntas para fazer durante sua avaliação
- Utilize uma cotação com vários produtos e uma quantidade alterada.
- Confirme a numeração do documento e a moeda após a conversão.
- Valide os valores dos impostos em ambos os documentos.
Plataforma empresarial Ooctal
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