Jak Ooctal wspiera tę potrzebę
Ooctal obsługuje oferty i faktury w ramach procesu sprzedaży. Zweryfikuj etapy konwersji, szczegóły pozycji, obsługę podatków i zmiany statusów w swojej konfiguracji.
System operacyjny dla firm Ooctal
Oprogramowanie do obsługi procesu od oferty do faktury
Proces od oferty do faktury powinien zachowywać uzgodnione pozycje i dane klienta, a jednocześnie zapewniać pracownikom jasne przekazanie sprawy od oferty do rozliczenia. Przetestuj zarówno standardowe konwersje, jak i zmiany wprowadzone po zaakceptowaniu oferty.
Co należy zweryfikować w firmie
Funkcje i dostępność oprogramowania mogą zależeć od planu, konfiguracji i kraju. Przed podjęciem decyzji zweryfikuj dopasowanie produktu na podstawie własnych procesów.
Porównaj najważniejsze przepływy pracy
| Potrzeba biznesowa | Przepływ pracy Ooctal |
|---|---|
| Akceptacja oferty | Sprawdź, jak handlowiec rejestruje zaakceptowaną ofertę i przygotowuje ją do fakturowania. |
| Konwersja dokumentów | Sprawdź, które pozycje, ceny i dane klienta są przenoszone do faktury. |
| Monitorowanie płatności | Przetestuj rejestrowanie płatności pełnej lub częściowej oraz weryfikowanie salda otwartego. |
Pytania, które warto zadać podczas oceny
- Użyj oferty zawierającej kilka produktów i zmień ich ilość.
- Potwierdź numerację dokumentu i walutę po konwersji.
- Zweryfikuj wartości podatku na obu dokumentach.
Poznaj powiązane przewodniki po oprogramowaniu
Platforma biznesowa Ooctal
Rozpocznij bezpłatny okres próbny
Gotowy na rozwój firmy?
Rozpocznij bezpłatny okres próbny i połącz przepływy pracy swojej firmy w Ooctal.