Un processo da preventivo a fattura deve conservare gli articoli concordati e i dati del cliente, offrendo al personale un passaggio chiaro dalla proposta alla fatturazione. Verifica sia le conversioni ordinarie sia le modifiche successive all'accettazione.
Ooctal supporta preventivi e fatture nel proprio flusso di lavoro delle vendite. Convalida le fasi di conversione, i dettagli delle righe, la gestione delle imposte e le variazioni di stato nella tua configurazione.
Le funzionalità e la disponibilità del software possono dipendere dal piano, dalla configurazione e dal Paese. Utilizza i tuoi processi per convalidare l'idoneità del prodotto prima di prendere una decisione.
| Esigenza aziendale | Flusso di lavoro Ooctal |
|---|---|
| Accettazione del preventivo | Esamina come un venditore registra un'offerta accettata e la prepara per la fatturazione. |
| Conversione del documento | Verifica quali righe, prezzi e dati del cliente vengono trasferiti nella fattura. |
| Follow-up dei pagamenti | Verifica la registrazione di un pagamento completo o parziale e la consultazione del saldo aperto. |
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