Le suivi des activités clients est utile lorsque les équipes peuvent voir ce qui s’est passé, ce qui nécessite une réponse et quels documents commerciaux se rapportent à l’échange. Définissez les activités enregistrées par votre équipe et la manière dont elle attribue les actions de suivi.
Ooctal CRM inclut les activités clients ainsi que les prospects, les devis et les fiches associées. Vérifiez les types d’activités, les rappels, l’attribution et le fonctionnement de l’historique dans la configuration choisie.
Les fonctionnalités et la disponibilité des logiciels peuvent dépendre de l’offre, de la configuration et du pays. Utilisez vos propres processus pour valider l’adéquation du produit avant de prendre une décision.
| Besoin métier | Flux de travail Ooctal |
|---|---|
| Enregistrement des activités | Testez l’enregistrement d’un appel, d’une réunion ou d’une note de suivi sur une fiche client. |
| Action suivante | Vérifiez comment la tâche suivante est attribuée et présentée au membre responsable de l’équipe. |
| Contexte client | Examinez les devis, tickets ou contrats associés visibles dans l’historique des activités. |
Commencez votre essai gratuit et regroupez vos flux de travail métier dans Ooctal.