Comment Ooctal répond à ce besoin
Ooctal fournit des fiches clients et contacts associées aux activités, aux devis, aux factures et aux autres modules activés. Testez la structure des données par rapport à votre modèle de comptes et de contacts.
Ooctal Système de gestion d’entreprise
Logiciel de base de données clients pour les entreprises
Une base de données clients doit aider les équipes à trouver des informations de compte exactes et à comprendre les activités récentes sans gérer des feuilles de calcul en double. Définissez les champs et l’historique importants pour vos interactions clients quotidiennes.
Points à valider pour votre entreprise
Les fonctionnalités et la disponibilité des logiciels peuvent dépendre de l’offre, de la configuration et du pays. Utilisez vos propres processus pour valider l’adéquation du produit avant de prendre une décision.
Comparer les flux de travail essentiels
| Besoin métier | Flux de travail Ooctal |
|---|---|
| Coordonnées du compte et des contacts | Vérifiez les champs obligatoires, les contacts multiples et les pratiques de gestion des doublons. |
| Historique des relations | Vérifiez comment les activités et les documents commerciaux restent visibles depuis la fiche client. |
| Propriété des données | Confirmez les autorisations d’accès et la manière dont les fiches sont mises à jour ou archivées. |
Questions à poser lors de votre évaluation
- Importez un petit échantillon représentatif de fiches clients.
- Testez la recherche, la résolution des doublons et la propriété des fiches.
- Confirmez vos règles de migration et de conservation des données.
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