Preventivi per i clienti
Prepara i preventivi di vendita associati alle registrazioni dei clienti.
Piattaforma aziendale Ooctal • Citazioni
Citazioni
Crea ed esamina i preventivi nel processo di vendita, utilizzando le informazioni su clienti e prodotti disponibili per la tua azienda.
Flussi di lavoro in questo modulo
I flussi di lavoro disponibili dipendono dal tuo abbonamento, dalla configurazione e dai requisiti locali. Esamina ogni processo con il tuo team prima del rilascio.
Prodotti e prezzi
Utilizza prodotti e prezzi configurati nei flussi di lavoro dei preventivi supportati.
Trasferimento del documento di vendita
Collega le attività dei preventivi agli ordini e alle fatture, ove supportato.
Prima di scegliere
- Verifica quali moduli e report sono disponibili nel tuo abbonamento.
- Testa il flusso di lavoro con i tuoi dati, ruoli e regole aziendali.
- Convalida i requisiti fiscali, di gestione paghe o normativi specifici del Paese con un professionista locale.
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