Gestionarea ofertelor include pregătirea unor propuneri exacte, distribuirea acestora, înregistrarea deciziilor și transformarea lucrărilor acceptate în facturi sau comenzi. Cartografiați aceste etape și documentați variațiile înainte de selectarea unui flux de lucru.
Ooctal acceptă oferte conectate la fluxurile de lucru pentru clienți și vânzări, inclusiv conversia în facturi, atunci când funcția este activată. Confirmați machetele documentelor, pașii de aprobare și comportamentul conversiei.
Funcționalitățile și disponibilitatea software-ului pot depinde de plan, configurare și țară. Utilizați propriile procese pentru a valida potrivirea produsului înainte de a lua o decizie.
| Nevoia de afaceri | Fluxul de lucru Ooctal |
|---|---|
| Pregătirea ofertei | Testați produsele, prețurile, reducerile și datele clientului într-o ofertă reprezentativă. |
| Decizie și revizuire | Examinați modul în care sunt gestionate modificările, ofertele respinse și versiunile revizuite acceptate. |
| Ofertă acceptată | Urmăriți o ofertă acceptată până la următorul document de vânzări și contextul contabil asociat. |
Începeți perioada de testare gratuită și reuniți fluxurile de lucru ale afacerii dvs. în Ooctal.