Ooctal이(가) 이 요구 사항을 지원하는 방식
Ooctal은(는) 고객 및 잠재고객 기록을 활동, 견적, 송장 및 결제 워크플로와 결합합니다. 계획에 따라 영업 사용자와 재무 부서 간 인계 절차를 확인하십시오.
Ooctal 비즈니스 운영 체제
영업 및 고객 관리 소프트웨어
영업 담당자가 최초 접촉부터 제안, 주문 및 결제까지 문의 진행 상황을 추적할 수 있으면 영업과 고객 관리가 긴밀하게 연계됩니다. 영업 및 재무 부서가 공유하는 책임을 문서화하십시오.
비즈니스에 대해 검증할 항목
소프트웨어 기능과 이용 가능 여부는 요금제, 구성 및 국가에 따라 달라질 수 있습니다. 결정을 내리기 전에 자체 프로세스를 사용하여 제품 적합성을 검증하세요.
중요한 워크플로 비교
| 비즈니스 요구 사항 | Ooctal 워크플로 |
|---|---|
| 문의에서 고객으로 | 잠재고객이 자격 심사를 거쳐 고객 기록으로 생성되는 과정을 추적하십시오. |
| 제안 및 주문 | 견적 작성과 주문 또는 송장 인계 절차를 검토하십시오. |
| 결제 상황 | 영업 사용자가 권한을 초과하지 않고 결제 상태를 확인할 수 있는 방식을 점검하십시오. |
평가 시 확인할 질문
- 고객 영업 주기 전체를 하나의 사례로 시연하십시오.
- 영업 사용자와 재무 사용자에 대한 역할별 액세스를 테스트하십시오.
- 이용 가능한 영업 성과 보고서를 확인하십시오.
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