Fiches clients
Stockez et organisez les informations clients utilisées par votre entreprise.
Plateforme d’entreprise Ooctal • Clients
Clients
Gérez les informations clients dans un espace partagé et connectez-les aux processus de vente et de service. Utilisez les outils de gestion client pour mettre le contexte des contacts à la disposition des équipes qui travaillent avec chaque compte.
Flux de travail de ce module
Les flux de travail disponibles dépendent de votre abonnement, de votre configuration et des exigences locales. Examinez chaque processus avec votre équipe avant le déploiement.
Contacts et historique
Conservez les coordonnées pertinentes et l’activité client au même endroit.
Ventes connectées
Utilisez les informations clients avec les devis, factures et processus de service.
Avant de choisir
- Confirmez les modules et les rapports disponibles dans votre abonnement.
- Testez le flux de travail avec vos propres données, rôles et règles métier.
- Validez les exigences fiscales, sociales ou réglementaires propres à votre pays avec un spécialiste local.
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